Matteo Scuro (Marcello Mastroianni) jest wdowcem, emerytowanym pracownikiem Sycylijskiej kolei. Pewnego dnia postanawia odwiedzić swoje dzieci mieszkające w kontynentalnej części Włoch. Poszukując ich odwiedza Neapol, Rzym, Milan i Turyn. Jedną noc spędza nawet na ulicy między bezdomnymi....
Giulietta Masina (Ginger) i Marcelo Mastroianni (Fred) po dwudziestu kilku latach rozstania spotykają się w Rzymie. Kiedyś, w odległej młodości, stanowili parę taneczną imitującą estradowe popisy Freda Astaira i Ginger Rogers, teraz mają znowu wystąpić razem w telewizyjnym show. Ona...
Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...