Jesteśmy w regionie leżącym na pograniczu włosko-jugosłowiańskim. Druga wojna światowa dopiero niedawno się zakończyła, pozostawiając po sobie głód, biedę i brak perspektyw. Opadająca między krajami żelazna kurtyna skłania bardziej energicznych mieszkańców do ucieczki. W okolicy...
Po zwolnieniu z pracy młody mechanik samochodowy Đuro otrzymuje rekomendację, by poszukać innej pracy w odległej wiosce. Jego nowy szef jest ciepły, staroświecki i naiwny - zupełnie przeciwny do świata, z którego pochodzi. Spokojna atmosfera zostaje zachwiana, gdy Đuro zakochuje się w...