Bobby Chrystal zawala język francuski. Jego ojciec chcąc by syn trafił do jednej z lepszych uczelni w kraju, wynajmuje mu prywatną korepetytorkę. Okazuje się nią trzydziestoletnia piękność Terry Greek. Początkowo ich relacje są czysto szkolne, ale szybko przeradza się to w namiętny...
Żądny zysku przedsiębiorca umieszcza beczki z toksycznymi odpadami w nieczynnej kopalni. Po latach toksyny zaczynają się ulatniać, a żyjące tam komary mutować. Rozrośnięte w ten sposób owady szukając krwi, atakują wszystko, co żywe.
