Film opowiada historię kobiety o imieniu Sarah O'Brien (Morton), irlandzkiej imigrantki żyjącej w Nowej Zelandi wraz ze swoim maoryskim synem - Pene. W czasie europejsko-maoryskich zatargów jej syn ginie bez śladu. Sarah postanawia go odszukać...
Mały chłopiec zostaje wyrzucony przez fale na polinezyjską wyspę. Tubylcy opiekują się nim i mały Tama staje się ulubieńcem wodza. Niestety, nie wszystkim się to podoba i chłopiec zostaje wygnany poza granice wioski, gdzie żyje w nędzy, z przyjaciółką Mahaną i jej wiecznie pijanym...
