W dystopijnej Szwajcarii, która znalazła się pod faszystowskimi rządami złego tyrana, Heidi wiedzie czyste i proste życie w Alpach Szwajcarskich. Dziadek Alpöhi robi wszystko, co w jego mocy, by chronić Heidi, ale jej tęsknota za wolnością szybko wpędza ją w kłopoty z poplecznikami...
Podczas przygotowań do kawalkady Trzech Króli Kacper, Melchior i Baltazar po raz pierwszy otwierają drzwi do swojego pałacu, aby nakręcić dokument o swoim codziennym życiu.