Kubuś Puchatek, głupiutki miś, uwielbiający zajadać się miodkiem, chce zdobyć go z pszczelego gniazda. Pierwsza próba wdrapania się na drzewo kończy się niepowodzeniem. Puchatek się nie poddaje. Pożycza balonik Krzysia, obtacza się w błocie i leci w stronę miodku, udając deszczową...
Akcja filmu koncentruje się na rozdziale dotyczącym ekscentrycznego arystokraty Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall będącego dumą całej okolicy, które chyli się ku upadkowi, ponieważ Ropuch wyruszył w świat cyrkowym wozem, w towarzystwie konia Cyryla. Posiadłości grozi...
Kąpanie psa to niełatwe zadanie. Z pomocą gumowej kości Kaczor Donald próbuje zachęcić Pluta od kąpieli. Pluto robi się podejrzliwy, więc Donald próbuje go zwabić zabawką dla kota, lecz niespodziewanie sam wpada do myjki, zostaje wyszorowany do czysta i sam kończy na lince do...
Minnie zostaje zamknięta w wieży, gdy odmawia małżeństwa z Księciem wybranym przez jej ojca. Próbując ją uwolnić, Miki zostaje złapany przez strażników i staje do pojedynku z Księciem. Po zwycięstwie może być z Minnie.
Krasnoludek spełnia życzenie króla, aby wszystko, czego dotknie, zamieniało się w złoto. Kiedy król stwierdza, że nie może jeść, nie jest już zadowolony z prezentu. Rezygnując z dóbr doczesnych, odnajduje szczęście, przechodząc od bogactwa do łachmanów.