Akcja toczy się w Alpach Szwajcarskich. Główny bohater Hemlock (Clint Eastwood), były zawodowy morderca, musi wykonać jeszcze jedną misję. Tylko on potrafi schwytać niebezpiecznego podwójnego agenta, który zamordował jego najlepszego przyjaciela. Polowanie na agenta ma miejsce w trakcie...
Sindbad i jego wierna załoga wracają do Baristanu nie wiedząc, że władzę przejął tam właśnie okrutny El Kerim. Chcąc odzyskać ukochaną i miasto, kapitan będzie musiał się z nim rozprawić. Niestety okazuje się, że za sprawą czarów El Kerim stał się nieśmiertelny.
