Historia Orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza z miasteczka Heartland. Otóż ten zespół muzyczny w czasach I wojny światowej zasłynął tym, iż okazał się najskuteczniejszą bronią - nie dość, że zagrzewał do boju żołnierzy, to jeszcze swą grą potrafił pogodzić...
Karchy jest synem węgierskich emigrantów, pochodzi z biednej rodziny. Jego celem jest osiągnięcie sukcesu życiowego, który utażsamia z rozgłosem i pieniędzmi. Wydaje mu się, że najlepszym początkiem bedzie przyjaźń z Billy Magiciem, który jest znanym w miasteczku prezenterem...
