Opowieść o miłości i dorastaniu ambitnego artysty z synestezją, który mieszkając w Newark w stanie New Jersey musi pogodzić się z niepewną przyszłością i poradzić sobie z rozterkami miłosnymi, ze swoją rodziną oraz brazylijskim pochodzeniem.
W jednym ze współczesnych miast szerzy się epidemia ślepoty. Próby znalezienia odpowiedniego leku kończą się fiaskiem, gdyż każdy kontakt z zarażonym powoduje utratę wzroku. Władze miasta podejmują decyzję, by chorych umieścić w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, a następnie...