XIX-wieczne Niemcy. Dwaj oszuści Jakub i Wilhelm Grimmowie wędrują od wioski do wioski, wmawiając wieśniakom, że w ich domach grasują demony. Jedyny sposób, żeby się ich pozbyć, to egzorcyzmy, które oni za opłatą mogą odprawić. Proceder trwa aż do chwili, gdy bracia trafiają do...
Natalia jest szczęśliwą, odnoszącą sukcesy singielką. Kiedy poznaje Marka, wdowca, postanawia się z nim związać, a wszystko to pod bacznym okiem teściowej mężczyzny.