Adaptacja powieści Iana Adamsa opartej na autentycznych wydarzeniach. Rzecz dzieje się w czasie zimnej wojny, w 1964 roku. John Watkins jest ambasadorem kanadyjskim w Moskwie. Służby specjalne jego kraju, inspirowane przez CIA podejrzewają go o szpiegowanie na rzecz Związku Radzieckiego....
Film ten jest biografią byłego burmistrza Nowego Jorku Rudy'iego Giuliani. Film pokazuje wiele szczegółów z życia człowieka, który w wielkim stopniu odmienił Nowy Jork.