Doświadczony kasiarz Nick Wells (Robert De Niro) postanawia ustatkować się i wraz ze swoją dziewczyną Diane (Angela Bassett) zająć się prowadzeniem legalnego klubu jazzowego w Montrealu. Jego przyjaciel i partner Max (Marlon Brando) ma jednak inne plany. Mocno zadłużony u mafijnego bossa...
Rick Santoro (Nicolas Cage), skorumpowany detektyw z wydziału zabójstw w Atlantic City, jest widzem prestiżowej walki bokserskiej, w której walczy jego wieloletni kolega Lincoln Tyler (Stan Shaw). Razem z nim zmagania pięściarzy ogląda sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, którego chroni...
Detektywi Berkley i Williams zostają wezwani do mieszkania George'a Barbera i znajdują ciało właściciela. Zabójca wyjął mózg ofiary. Życie George'a Barbera przedstawione jest w różnych sytuacjach i "światach", w których bohater poszukuje ukochanej Joyce. W tym czasie detektywi Berkley...
