Jako minister propagandy Joseph Goebbels tworzy filmy i zdjęcia przygotowujące Niemców do wojny totalnej i Holokaustu. Kiedy wojna jest przegrana, wymyśla swoją ostatnią inscenizację, najbardziej radykalny akt propagandowy, jaki jest dla niego możliwy.
Maj 1915 roku, Południowy Tyrol. Na ślubie swojej siostry Andrel Gruber (William Moseley) poznaje piękną Włoszkę Franceskę Calzolari (Eugenia Costantini). Zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Tego samego dnia Włochy wypowiadają wojnę Austro-Węgrom. Żeby uratować swoje życie,...
Niemieckie miasteczko, rok 1948. Po wojnie sklepy świecą pustkami, w najlepsze trwa nielegalny handel i brakuje pracy. W takich warunkach dorasta Tomek Sawyer – urwis mieszkający z ciotką i kuzynem. Tomek wraz ze swoim przyjacielem, Hackem, stają się przypadkowymi świadkami przestępstwa....