Miller mieszka na odizolowanej wyspie. Pozostali mieszkańcy to Evalyn i niewinna, naiwna trzynastoletnia dziewczyna. Miller pociąga seksualnie dziewczynę. Kiedy Traver, czarny muzyk uciekający od linczu tłumu po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, przybywa na wyspę Miller chce go wydać i...
Artur żyje samotnie na wyspie. Jego matka umarła podczas porodu. Jego ojciec od czasu do czasu przychodzi zobaczyć się z synem, ale szybko pozostawia go samego. Pewnego dnia, ojciec powraca ze swojej podróży z drugą żoną, siedemnastoletnią dziewczyną. Od tej pory wiele zmienia się w...