Uganiający się za kobietami muzyk odwiedza Indie, gdzie komponuje muzykę do bollywoodzkiego filmu i nieoczekiwanie zakochuje się w żonie francuskiego ambasadora.
Losy młodego Francuza François Touraine’a na przestrzeni lat 20-50. Już jako dziecko poznał Rachelę, która uczyniła go wielkim wirtuozem fortepianu. On ulega urokowi swojej nauczycielki i staje się dorosły, lecz ona jest Żydówką w czasach, które już na to nie pozwalają. Aby ją...