W tajemniczych okolicznościach znikają dwie atomowe łodzie podwodne, radziecka i brytyjska. Brytyjczycy dowiadują się, że ktoś opracował system śledzenia obcych łodzi podwodnych. Do zbadania tej sprawy wysyłają swego najlepszego agenta Jamesa Bonda (Roger Moore). Podobne zadanie...
Amerykański pilot i angielska wolontariuszka tracą dla siebie głowę. Wkrótce lotnik wraz z oficerem wywiadu, mężem ukochanej kobiety, bierze udział w tajnej misji na terenie okupowanej Francji.
