Hiszpania przełomu XVIII i XIX w. Burzliwe czasy, obfitujące w niepokoje i cierpienia. Święta Inkwizycja zaostrza walkę z heretykami i wyznawcami liberalnej myśli oświeceniowej. Pochodząca z zamożnej, chrześcijańskiej rodziny piękna Ines (Natalie Portman) jest muzą Francisco Goi...
Film ten wielokrotnie tłumiła franksistowska cenzura. Kiedy w 1973 roku nieżonaty biznesmen w średnim wieku jedzie do Segowii, żeby ponownie pochować zwłoki matki, odbywa psychologiczną pielgrzymkę w czasie, do lata 1936 roku, kiedy to, jako dziesięciolatek, był świadkiem Wojny Domowej...