Kiedy młody żołnierz, świeżo po powrocie z wojny, zostaje złapany w pułapkę narkotykową, zostaje zwerbowany przez władze, aby przejść pod przykrywką do niebezpiecznego więzienia, aby dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje.
Joaquin Phoenix wciela się w postać reportera, którego najnowszym projektem jest podróż przez Stany Zjednoczone i wypytywanie dzieci z różnych miejsc w kraju na temat kondycji obecnego świata. W drogę zabiera ze sobą swojego 8-letniego bratanka (Woody Norman), z którym nawiązanie...
Kryminalista John bunkruje się w chatce, w małej mieścinie Cutter, w Mississippi. Z nudów jego dziewczyna zaczyna podglądać sąsiadów, których zachowanie jest bardziej niż podejrzane. Gdy Rossie znika, John rozpoczyna poszukiwania od miejsca, które obserwowała.
