Antonio, nauczyciel angielskiego i wielki fan The Beatles, wyrusza do Almeríi, by spotkać się z Johnem Lennonem. Po drodze zabiera dwoje autostopowiczów.
Nat (Laia Costa), młoda i niedoświadczona tłumaczka, właśnie się przeprowadziła do wioski La Escapa. Właściciel domu na powitanie daje jej psa. Andreas (Hovik Keuchkerian) już wkrótce pokaże swoje prawdziwe oblicze. Nat przyjmuje niepokojącą propozycję seksualną od sąsiada a...
Barcelona, Hiszpania, późne lata sześćdziesiąte. Eugenio, młody jubiler, który zakochał się w Conchicie, piosenkarce, do tego stopnia, że nauczył się grać na gitarze, aby akompaniować jej podczas występów, będzie musiał najpierw przezwyciężyć tremę.
Mamántula to chłopiec, którego wszyscy pragną, ale także gigantyczny pająk przebrany za człowieka, efekt krótkiego spotkania w berlińskim Tiergarten, w alternatywnej przeszłości pełnej brutalistycznych saun, niekończących się korytarzy metra i detektywów w trenczach i kapeluszach....