Odkąd był dzieckiem, Charles Farmer (Billy Bob Thornton) miał tylko jeden cel: zostać astronautą. Zdobył wykształcenie w technologii powietrzno-kosmicznej i dołączył do Air Force jako pilot. Wkrótce Farmer brał udział w treningowym programie NASA i radził sobie całkiem dobrze, gdy...
Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
