Po śmierci żony Chino Valdez odciął się od świata na swym położonym na odludziu ranczu. Całkowicie poświęcił się hodowli koni w nadziei, że resztę życia dane mu będzie przeżyć w spokoju. Pewnego dnia w progu jego domu stanął młody mężczyzna uciekający przed uzbrojoną...
Przełom lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Dystyngowany arystokrata Don Lope opiekuje się osieroconą, młodziutką siostrzenicą (Catherine Deneuve). Wkrótce ojcowskie uczucie przeradza się w pożądanie. Tristana opuszcza dom, by powrócić do niego po dwóch latach. Ciężko chora decyduje się...
