Po opuszczeniu ośrodka dla nieletnich Wellington czuje się samotny i zagubiony na ulicach São Paulo, nie mając żadnych wieści od rodziców i środków na rozpoczęcie nowego życia. Poznaje Ronaldo, dojrzałego mężczyznę, który uczy go nowych sposobów przetrwania. Stopniowo ich związek...
Filmowa podróż w krainę męskiej erotyki - rodzaj sensualnego, prowokacyjnego, a w wielu miejscach autobiograficznego i bardzo melancholijnego eseju, u którego źródeł tkwi chęć zrozumienia natury i sensu męskiej seksualności.
