Historia człowieka, który cierpi na shizofrenię, ale obdarzony jest talentem muzycznym, poetyckim i plastycznym. Jego najbliżsi towarzysze ze szpitala psychiatrycznego to Oli Beatle, który nawiązuje kontakt telepatyczny z The Beatles oraz Victor, który zatraca własną tożsamość i popada...
Akcja filmu toczy się w latach pięćdziesiątych dziewietnastego wieku. Mieszkający w Anglii młody Norweg zatrudnia się przypadkowo, jako majtek na statku. Wkrótce odkrywa, że niektórzy jego koledzy-marynarze są piratami.
