Samotny wędrowiec Joe przybywa do miasteczka leżącego przy granicy meksykańsko-amerykańskiej. Wpływy dzielą tu między siebie dwie rywalizujące bandy przemytników. Przebiegły Joe dostrzega szansę na zarobek, lokując się pomiędzy skonfliktowanymi stronami, co realizuje zatrudniając...
Ursula, młoda Francuzka, przyjeżdża do posiadłości swojego mieszkającego w Hiszpanii wuja. W pobliskiej wiosce pewien młody człowiek oskarża wuja dziewczyny o zabójstwo swojej siostry. Mężczyzna zostaje ranny w bójce a Ursula zaczyna się nim opiekować. Okazuje się, że jest w nim...