W okresie wojen trzech królestw, starożytne Chiny przechodzą kryzys. Aby zjednoczyć kraj, generał Cao Cao (Wen Jiang), pełniący rzeczywistą władzę zamiast cesarza, werbuje do pomocy największego wojownika jakiego znają Chiny - Guan Yu (Donnie Yen). Jednak Guan Yu jest lojalnym...
W grudniu 1941 roku tory kolejowe z Tianjin do Nanjing we wschodnich Chinach stały się kluczową drogą wojskową, pilnie strzeżoną przez japońskich żołnierzy. Pewien robotnik kolejowy o imieniu Ma Yuan, wraz z grupą bojowników o wolność, przygotowuje zasadzkę na uzbrojony pociąg...
