Żądny zysku przedsiębiorca umieszcza beczki z toksycznymi odpadami w nieczynnej kopalni. Po latach toksyny zaczynają się ulatniać, a żyjące tam komary mutować. Rozrośnięte w ten sposób owady szukając krwi, atakują wszystko, co żywe.
Twardy i bezkompromisowy policjant z wydziału zabójstw zostaje przydzielony do rozwikłania tajemniczych, seryjnych morderstw. Podąża tropem brutalnego zabójcy, którego ofiarami padają tylko prostytutki.
Melvin jest nieudacznikiem. Zajęcia, które podejmuje, nie pozwalają na utrzymanie rodziny, a związek z kobietą kończy się klęską. Pewnego razu, podróżując samotnie przez pustynię w Nevadzie, Melvin znajduje rannego człowieka. Zabiera go do furgonetki i podwozi do luksusowej dzielnicy...
Jesse (Marjean Holden), członek elitarnego policyjnego zespołu, jest mistrzynią w śmiercionośnych sztukach walki i często ma okazję korzystać ze swych umiejętności. Przydzielona do ochrony ważnego rządowego świadka, Jesse w pewnej chwili zostaje porzucona przez swojego partnera....
Szczęśliwe dzieciństwo Jamesa Connersa skończyło się w dniu, kiedy jego ojciec został zamordowany przez właściciela gospody, psychopatę Willa Tunneya. Chłopiec opuścił rodzinne strony i wiele lat tułał się po świecie. Brał udział w wojnie domowej, a potem został zawodowym...
