John Russell (Paul Newman) - biały wychowany przez plemię Apaczów, musi zmierzyć się ze społeczeństwem, którym gardzi. Po sprzedaży domu zostawionego mu przez ojca, wyjeżdża z miasta dyliżansem pełnym bigoteryjnych pasażerów, którzy nalegają, by podróżował razem z woźnicą...
Por. Hazard (Troy Donahue) zaraz po ukończeniu szkoły oficerskiej trafia do fortu Delivery. Na miejscu usiłuje podporządkować sobie niezdyscyplinowanych żołnierzy. Jednocześnie wdaje się w romans z Kitty (Suzanne Pleshette), żoną swojego dowódcy. Sprawy się komplikują, kiedy jego...
Do miasta przybywa tajemniczy Gert. Szybko zjawia się u swojej byłej kochanki, Denise, która jest obecnie żoną Johna i ma romans z jego bratem bliźniakiem, Peterem. Denis i Peter planują razem doprowadzić Johna do szaleństwa, aby przejąć jego majątek. Po nieudanych próbach szantażu...
