Terry Lennox wpada do mieszkania swojego przyjaciela, Philipa Marlowe'a, prywatnego detektywa i prosi go o pomoc w dostaniu się do Meksyku. Nazajutrz rano Marlowe jest przesłuchiwany przez policję, Lennox zabił swoją żonę. Po trzech dniach aresztu Marlowe wychodzi na wolność, z Meksyku...
Historia pewnego czarnoskórego Draculi o jakże cudownym pseudonimie Blacula. Akcja zaczyna się gdy umiera królowa Voodoo - Mama Loa. Jej sukcesorką zostaje Lisa Frontier. Fakt, że Lisa ma być nową królową wyraźnie nie podoba się Willisowi. Postanawia kupić kości Blaculi i przywrócić...
