Koniec XIX wieku, miasto Lavaltrie w Québecu. Jos Lebel (Francis Ducharme) oraz Liza Gilbert (Caroline Dhavernas) kochają się, z różnych jednak względów starają się ukryć to przed światem. Prawdę odkrywa bogaty Romain Boisjoli (Vincent-Guillaume Otis), który trzy lata wcześniej...
Adam to 15-letni nastolatek, którego dziwną cechą jest to, że jego ciało zmienia się w zależności od kpin i negatywnych komentarzy, jakie otrzymuje od otaczających go osób. Nagromadzenie tych zmian fizycznych jedynie dodaje warstwę złożoności do tych, które są już obecne w życiu.