"Popeye" Doyle (Gene Hackman) i jego partner Buddy Russo (Roy Scheider) są nowojorskimi policjantami z wydziału narkotykowego. Inwigilują właściciela małego sklepu ze słodyczami sądząc, że jest on powiązany z przemytem narkotyków i może ich zaprowadzić do francuskiego łącznika....
Trzynastoletnia Vic właśnie wkracza w trudny wiek: okres buntu i konfliktów z rodzicami, jednak jest to przede wszystkim czas poznawania smaku pierwszych pocałunków i odkrywania uroku pierwszej miłości, której ucieleśnieniem jest poznany na prywatce Matthieu.
Dominique (Stéphane Audran) jest zaniedbaną żoną szpiega, którego wyśledziła w Paryskim antykwariacie. Znajduje go tam razem z inną kobietą (jak się okazuje również szpiegiem) i rozwścieczona tym faktem zabija ich oboje. Dominique ukrywa się na łodzi, podczas gdy policja szuka...
