W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy...
Francja, 1975 rok. Skrajnie lewicowy aktywista żydowskiego pochodzenia staje przed sądem. Przebiegiem sprawy żywo interesuje się opinia publiczna, wśród której rodzą się pytania m.in. o antysemityzm.
Cathy (Elsa Zylberstein), Thierry (François-Xavier Demaison) i Stéphane (Franck Dubosc) pracują w agencji zatrudnienia. Są prawdziwymi fachowcami, w rezultacie ich działań w okolicy nie ma bezrobocia. Z tego powodu szefowie agencji podejmują decyzję o jej zamknięciu. Cathy i jej koledzy...