Inspektor Stucky prowadzi skomplikowane śledztwo w sprawie serii morderstw i samobójstwa hrabiego Desiderio Ancillotto. Jak się okazuje wzgórza Conegliano i Valdobbiadene to nie tylko idealna lokalizacja na uprawę winogron pod prosecco, ale też miejsce tajemniczej zbrodni.
Włochy, końcówka XVI wieku. Zagrożony przez rozkwit protestantyzmu Kościół rzymskokatolicki inicjuje Inkwizycję. Stary i uparty młynarz o imieniu Menocchio postanawia sprzeciwić się nowemu porządkowi. Oskarżony o herezję ignoruje błagania przyjaciół i rodziny i zamiast uciekać...
W małej wiosce w Dolomitach introwertyczny Domenico mieszka ze swoim ojcem Pietro, który jest alkoholikiem i outsiderem w ich lokalnej społeczności. Po wiosce roznosi się wieść, że potężny niedźwiedź znowu grasuje w okolicy. Zwierzę wzbudza u mieszkańców ogromny lęk. Pietro...
