Nino Brown, to król mrocznego świata i ciemnych interesów. Nino myśli, że jest nietykalny, ale jest w błędzie. Grupa cwanych gliniarzy, wtopionych w uliczne tło przygotowuje niemiłą niespodziankę dealerowi narkotyków.
Łowca nagród świni przyjmuje swój kolejny cel: Picklesa, naiwnego, pełnego życia słonia. Chociaż początkowo postanawia schwytać wesołego gruboskórego, ta nieprawdopodobna para krzyżuje się na całym świecie w przygodzie, która wydobywa z nich to, co najlepsze.
Historia muzyka jazzowego Bleeka Gilliama, który gra w swoim zespole na trąbce. Jest bardzo wymagający. Nie idzie na żadne kompromisy. Całe dotychczasowe życie podporządkował jednemu celowi. Za wszelką cenę chce osiągnąć sukces. Poza wszystkim muzykę kocha tak mocno, że nawet piękne...