Alvy Singer występuje w telewizji jako komik. Jego życie prywatne wcale nie jest tak zabawne, jak jego praca. Porzuciła go właśnie ukochana Annie. W retrospekcjach Alvy rozważa przyczyny rozstania, wspomina swoje dwa nieudane małżeństwa i trudne dzieciństwo.
Film przedstawia trzy historie, które wiąże postać kota przybłędy. Pierwsza to zabawna, czarna komedia o facecie który chce rzucić palenie. Udaje się w tym celu do dziwacznej kliniki zwanej Quitters, Inc.
Jamie Conway jest sfrustrowany po rozstaniu z żoną. Sytuacji nie poprawia fakt, że jego kariera pisarska utknęła w martwym punkcie. Z pomocą przychodzi mu przyjaciel. Mężczyźni rzucają się w wir nocnego życia. Narkotyki i alkohol pozwalają Jamie'mu zapomnieć o samotności, ale nie...