Lugano, Szwajcaria. Titta Di Girolamo jest dyskretnym i ponurym mężczyzną, który od prawie dekady mieszka w skromnym pokoju hotelowym, więźniem okropnej rutyny, pozornie bez celu. Jego przeszłość jest tajemnicą, nikt nie wie, czym się zajmuje, a na niedyskretne pytania odpowiada...
Tracy zostaje uwikłana w tajemniczą grę, której najważniejszym elementem jest seria zabójstw. Bezlitosny sprawca wysyłając do bezradnej dziewczyny części ciał ofiar, czyni ją uczestniczką koszmarnych wydarzeń. Detektyw Mike działa po omacku, skazany wyłącznie na intuicję, ma...