Jest rok 1557, to czasy po upadku dynastii Ming podbitej przez dynastię Qing z Mandżurii. Chińskie nadbrzeżne miasta napadają japońscy piraci. Cesarz Zhejiang nakłania dowódcę piratów Wanga do zwrócenia się przeciwko piratom. Wang zostaje uwięziony, a piraci nie zaprzestają grabieży....
Dawno, dawno temu ludzie żyli na Ziemi, a plemię Skrzydlatych zamieszkiwało Podniebne Miasto. Żądny władzy król Skrzydlatych zapragnął zostać najwyższym władcą wszelkiego stworzenia i wypowiedział wojnę ludziom. Jednak jego szaleństwo zakończyło się upadkiem Miasta...
