Przejmująca opowieść o wielkiej namiętności na motywach noweli Edith Wharton. W środku mroźnej zimy przybywa do maleńkiego miasta w Nowej Anglii młody pełen zapału pastor.
14-letni Duncan mieszkający na farmie próbuje pogodzić się ze śmiercią swojej matki. Chłopiec stara się imitować zachowania matki poprzez noszenie jej futra do łóżka. Zachowanie Duncana wywołuje smutek u jego ojca, który nie potrafi zrozumieć dziwnych zwyczajów swojego syna.