Pekin, rok 1924. Miastem rządzą potężni dowódcy wojskowi. Mały Douzi zaczyna naukę w słynnej szkole operowej. Żeby w ogóle mógł zostać przyjęty, matka obcina mu szósty palec, który miał u dłoni. Nauka jest bardzo wyczerpująca. Delikatny Douzi zostaje przeznaczony do grania ról...
Naiwny przybysz z prowincji, poszukując brata, dociera do Szanghaju. Tam trafia do organizacji mafijnej, której szef docenia niezwykłe umiejętności wojownika. W rzeczywistości jest nim sławny mistrz kung-fu, zwany "Wielkim Smokiem", który podjął się zadania rozbicia mafii od wewnątrz.
