W świecie, w którym nikt nie mówi, pobożna kobieta poluje na młodą kobietę, która uciekła z więzienia. Azrael, schwytany przez bezwzględnych przywódców, ma zostać złożony w ofierze, aby uspokoić starożytne zło głęboko w otaczającej go dziczy.
Kiedy zakonnica z odległego klasztoru twierdzi, że jest niepokalanie poczęta, Watykan wysyła zespół księży w celu zbadania tej sprawy, zaniepokojeni starożytną przepowiednią mówiącą, że kobieta urodzi bliźniaków: jednego Mesjasza, a drugiego Antychrysta.
Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz...
