16-letnia Paula mieszka na prowincji. Nastolatka jest w rodzinie jedyną osobą słyszącą, jej rodzice i brat są głusi. Dziewczyna pomaga w gospodarstwie, ułatwia bliskim kontakt ze światem. Przy okazji przesłuchań do szkolnego chóru wychodzi na jaw, że Paula ma talent wokalny. Nauczyciel...
Kiedy jego ukochana zostaje porwana przez złego zaklinacza, młody wąż kobra wraz z najlepszym kumplem, skorpionem, ruszają jej z pomocą przez zdradliwe piaski pustyni.
Po klęsce Francji latem 1940 r. młody senegalski żołnierz Addi Ba (Marc Zinga) ucieka z armii. Chłopak znajduje schronienie w małej wsi, której mieszkańcy pomagają mu uzyskać fałszywe dokumenty i wyjść z ukrycia. Przyciąga on jednak uwagę ludzi, którzy planują podjąć działania...
