Na krótko przed wybuchem Amerykańskiej Wojny o Niepodległość, Martin sprowadza swoją świeżo poślubioną małżonkę do doliny Mohawków. Wkrótce jednak zostają napadnięci, a ich dobytek spalony. Pomagają im inni mieszkańcy okolicy. Martin zaś zaciąga się do milicji by ścigać...
Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene...
