Trwa II wojna światowa i panuje poważny niedobór mieszkań – zwłaszcza w Waszyngtonie. Connie Milligan oferuje podnajęcie połowy swojego mieszkania, wierząc, że jest to jej patriotyczny obowiązek. Z okazji korzysta Dingle, który po zawarciu umowy, natychmiast podnajmuje połowę...
Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
