W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy...
Spokojny Arnaud zakochuje się w twardej i trudnej do zdobycia Madeleine. Gdy mroczne wizje dziewczyny zaczną się spełniać, znajdą się w niebezpieczeństwie.
