Przełom lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Dystyngowany arystokrata Don Lope opiekuje się osieroconą, młodziutką siostrzenicą (Catherine Deneuve). Wkrótce ojcowskie uczucie przeradza się w pożądanie. Tristana opuszcza dom, by powrócić do niego po dwóch latach. Ciężko chora decyduje się...
Koniec wojny secesyjnej. Ciężko ranny, cierpiący na częściową amnezję Montgomery Brown wraca do rodzinnego miasteczka, w którym zostawił rodzinę. Okazuje się, że okolicę terroryzuje grupa meksykańskich bandytów, pod wodzą okrutnych braci Fuentes. Banda zawłaszcza ziemie należące...
