Akcja filmu rozgrywa się w połowie lat 30. ubiegłego wieku. Bohater obrazu, solista zespołu tańca ludowego, udaje się na luksusową nocną biesiadę zorganizowaną na cześć Stalina przez ówczesnego przywódcę Abchazji Nestora Lakobę. Obecni są szczęśliwi, że mogą być z liderem;...
Po ataku na ZSRR wojska niemieckie z błyskawiczną prędkością przemieszczają się na wschód. Armia Radziecka jest w odwrocie. Plan Hitlera zakłada szybkie zneutralizowanie Sowietów i zajęcie Stalingradu. Jednym z dowódców obrońców jest doskonały strateg, generał Czujkow
