Film swoim stylem przypomina opery mydlane, dotyczące szpitala i życia lekarzy w nim pracujących. Genialny młody chłopak nie może znieść widoku krwi; pewien doktor próbuje rozkochać w sobie pielęgniarkę, by ukraść jej klucze do szafki z "używkami"; wyluzowany mafioso jest przebrany...
Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.
Młoda dziewczyna oddana jest swoim dziecinnym fantazjom, które doprowadzają ją do obłędu. Zostaje umieszczona w szpitalu psychiatrycznym gdzie trafia pod opiekę opiekuńczego terapeuty.
