Wokół Alvina Deana Sandersa dzieją się dziwne rzeczy. Z jego akt znika informacja o karze, na jaką skazano go za drobną kradzież. Na jego koncie pojawia się kilkanaście tysięcy dolarów. Okazuje się, że Alvin stał się przynętą agentów rządowych, którzy chcą za jego...
Cassie Nightingale (Catherine Bell) przeprowadziła się do Middleton, w którym zamieszkała w opuszczonym domu zwanym Grey House. Związała się z szeryfem Jake'm Russellem (Chris Potter), który wychowuje dwójkę dzieci. Przyjazd Cassie wzbudził nieufność mieszkańców miasteczka.
Middleton przygotowuje się na obchody 200 lecia. Szary dom ma być miejscem przyjęcia. Dobra wiedźma Cassie przekształca go w pensjonat. Jej pierwszy i jedyny gość Nick Chasen twierdzi, że jest jej dalekim krewnym. Preparuje dokumenty by udowodnić, że jest krewnym budowniczego z czasów...
