Ruth i Charles biorą udział w seansie spirytystycznym, w czasie którego przypadkowo zostaje przywołany duch byłej żony Charlesa. Od tej pory wszyscy muszą radzić sobie z zaskakującym miłosnym trójkątem.
W walijskim mieście Port Talbot w 1942 r. Richard Jenkins (Harry Lawtey) żyje jako niesforny uczeń, uwięziony między presją swojej walczącej rodziny, wyniszczającą wojną i własnymi ambicjami. Jednak pojawia się nowa okazja, gdy naturalny talent Richarda do dramatu zwraca uwagę jego...