Alvy Singer występuje w telewizji jako komik. Jego życie prywatne wcale nie jest tak zabawne, jak jego praca. Porzuciła go właśnie ukochana Annie. W retrospekcjach Alvy rozważa przyczyny rozstania, wspomina swoje dwa nieudane małżeństwa i trudne dzieciństwo.
Doktor Susan Wheeler pracuje w jednym z miejskich szpitali. Pewnego dnia po rutynowej operacji pacjent zapada w śpiączkę. Podobne sytuacje powtarzają się coraz częściej. Kiedy kolejną ofiarą staje się jej najlepsza przyjaciółka, Susan postanawia dowiedzieć się prawdy o tajemniczych...
II wojna światowa, 1942 r. Japończycy i Brytyjczycy okupują wyspę archipelagu Nowe Hebrydy na Oceanie Spokojnym. Brytyjski patrol otrzymuje zadanie przejęcia japońskiej stacji nadawczej i nadania stamtąd fałszywych komunikatów. Na czele oddziału staje pułkownik Thompson (Harry Andrews)....
