Rok 2000, przedmieścia Londynu. Spokojne życie starszej pani, Joan Stanley, przyjmuje nieoczekiwany obrót, kiedy zostaje aresztowana przez MI5 i oskarżona o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji. Rok 1938. Młoda Joan studiuje fizykę w Cambridge. Nieśmiała i łatwowierna dziewczyna...
Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey zostaje uprowadzony przez wiejskiego kocura. Aby przeżyć musi dotrzeć do Rajskiej Doliny, a następnie podjąć ważną życiową decyzję.
Szesnastoletnia Tess wyjeżdża z ubogiego rodzinnego domu, aby pracować u rzekomych krewnych, arystokratów. Zakochuje się w niej jej "kuzyn", Alec D'Urberville i bez trudu uwodzi niewinną dziewczynę. Owocem krótkiego romansu jest dziecko, które wkrótce umiera. Rozgoryczona Tess opuszcza...
Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...
Jak byś zareagował, gdyby ostatnie życzenie twojego ojca było trochę niekonwencjonalne? Dla rodzeństwa Roz i Elli staje się ono przedmiotem walki o to, kto zadecyduje o ostatniej podróży ich taty.
